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供給側改革以來321不銹鋼板行業的變化梳理
雙擊自動滾屏 發布者:admin 發布時間:2019/5/29 14:24:17

     


供給側改革以來321不銹鋼板行業的變化梳理

 


 

自2016年鋼鐵行業進行供給側改革以來已過3年。經過3年的洗禮,徹底清除了“地條鋼”,建筑鋼材產能結構得到優化。供需狀況改善,量價齊升,中國鋼鐵行業逐漸走出了此前的低迷。本文對供給側改革以來鋼鐵行業的變化進行了梳理,我們的主要觀點如下:

鋼鐵行業產能過剩狀況緩解,供給結構優化

鋼鐵行業開展供給側改革已逾三年,在2016-2018年共壓減1.45億噸表內產能,2017年上半年淘汰了1.4億噸地條鋼,去產能總量已經超過2.85億噸。在已有產能進行減量的同時,鋼鐵行業新增產能亦受到嚴格控制。電爐成為新的邊際生產者,產量占比逐漸上升,但是未超過10%,仍然受制于廢鋼市場。

鋼材產量增加,產能利用率提高

在行業利潤明顯改善的背景之下,粗鋼產量并未減少。2018年統計局公布的全國粗鋼產量已經高達9.28億噸,同比2015年末的8.04億噸上漲了15%。產量與產能之間的缺口逐漸減小,產能利用率不斷提高,18年底粗鋼的產能利用率為96.9%,同比2015年提高30多個百分點。

行業集中度有所上升,但國際對比仍有差距,并購重組是未來一大主題

鋼鐵行業是典型的具有規模經濟效應的行業,供給側改革前鋼鐵企業大而散。2016年開始我國鋼鐵行業集中度出現回升,截至2017年我國鋼鐵行業CR10達到了35.53%,環比增長約3個百分點。但與2025年達到60-70%的目標相比還有很大的距離。鋼鐵企業的并購重組將是未來的一大主題,優化產業結構以及降低生產成本,從而更好的發揮規模經濟的優勢。

 

區域生產格局較為平衡,生產占比小幅變動

供給側改革前后地域集中度總體維持平衡,受環保限產等政策影響,京津冀以及華東地區生產變動較大。政策調整直接影響區域性格局,有利于進一步提升行業集中度。新的改革目標更加強調自然容量與環保等因素,旨在改變產業結構和區域協調。

 

供需狀況改善,鋼材價格上漲,行業盈利改觀

鋼鐵行業價格水平整體上升,其中既包括上游原料價格,也包括鋼材產品的價格。供給側改革進行的前兩年,噸鋼毛利實現扭虧為盈。鋼鐵企業資產負債率降低,自2015年底超過65%水平降至2018年35%。同比于14年以前的高庫存,社會庫存的總值更加趨于合理和可控。下游需求邊際改善,建筑鋼材消費強于板材消費。

 

供給側改革推高國內鋼材價格,削弱鋼材出口競爭力,出口量有所下降

供給側改革后,國內市場鋼鐵價格快速趕超國際市場價格,造成國內市場鋼鐵價格相對于國外鋼鐵持續較高,從而在一定程度上限制了鋼鐵出口。2015年我國鋼鐵出口總量為1.26億噸,2018年出口總量為0.76億噸,同比下降40%。主要出口地區東南亞出口占比增加,但出口總量幾近折半。進口量相對較為平穩,或受國內供給充足影響,進口量增長幅度變化不明顯。www.shandsc.cn

 
 

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